随着上市公司2022年年报陆续披露，百亿私募最新持仓浮出水面。
截至3月25日已披露的年报数据显示，已有113只私募产品登上126家上市公司十大流通股东名单，合计持股市值达265亿元。其中，高毅资产邓晓峰2022年四季度继续大举加仓，旗下产品小幅加仓紫金矿业、中国巨石，仅紫金矿业上的持仓已达91.87亿元，还新进了云铝股份，大手笔押注上游资源行业，同时大幅减持中航电子。
【资料图】
此外，高毅另一大明星基金经理冯柳则加仓恒顺醋业，持股顺鑫农业不变；景林新进了顺络电子和招商积余；睿郡资产新买入芯朋微、锦和商管；淡水泉持有海格通信、深南电路不变。
01邓晓峰加仓紫金、新进云铝，大手笔押注资源行业
作为私募行业中以擅长管理大资金以及逆向投资著称的基金经理，邓晓峰的持仓动向一直备受关注。值得注意的是，去年四季度邓晓峰再度加仓上游周期行业。
3月24日晚间，紫金矿业发布2022年年报，邓晓峰旗下三只产品依旧坚定持有。其中，晓峰鸿远集合资金信托计划还加仓了100万股，持股数量升至3.17亿股。晓峰2号致信基金和晓峰1号睿远基金则保持持股数量不变，分别持股4.51亿股、1.5亿股，三只产品合计持股9.18亿股，期末持股市值达到91.87亿元。
自2019年三季末，晓峰2号和锐进43期首次现身紫金矿业十大流通股东以来，邓晓峰持有紫金矿业已经长达3年，其股价亦从3元/股左右，涨至最新价12元/股。去年底，紫金矿业股价一度跌破8元，最低跌至7.46元/股，不过邓晓峰依旧坚定持股。
2022年年报显示，紫金矿业实现营收2703.29亿元，同比增长20.1%；实现归母净利润200.42亿元，同比增长27.9%，各项经营指标再创历史新高。
据国际铜业协会统计，2022年，全球矿山产铜2181万吨，比2021年增加71万吨；紫金矿业2022年矿山产铜88万吨，同比增加29万吨，占全球净增量的40.8%。据紫金矿业规划，到2025年，公司计划铜产量117万吨，较去年增长33%；金产量达90吨，较去年增长约六成；锌(铅)产量48万吨，较去年增长9%。
除了大手笔押注紫金矿业，邓晓峰去年四季度还新进了云铝股份。晓峰2号致信基金、晓峰鸿远集合资金信托计划双双新进为云铝股份前十大流通股东名单，分别持有3879.99万股、3650万股，期末持股市值为4.31亿元、4.06亿元，合计持股市值达到8.37亿元。
值得注意的是，这是邓晓峰继2020年三季度末后，再度现身云铝股份。
2022年，云铝股份实现营业收入484.63亿元，同比增长16.08%；归属于上市公司股东的净利润45.69亿元，同比增长37.07%，创下历史新高，绿色电解铝和铝合金产品产销量双增。
回看云铝股份的股价走势，一度从2020年的二季度的不到4元/股左右，一路飙升至2021年三季度的23元/股左右，随后2021年四季度快速腰斩至10元/股左右。在这样的大幅波动期间，有私募在其中赚到丰厚收益，比如早早布局的红筹投资，还有私募高位进入，随后快速斩仓出场。此番，邓晓峰再度买入云铝股份，或是等到了云铝出现了合适的价格。
邓晓峰在最新的交流活动中也表达了对上游行业以及工业金属的看法。他认为，过去5-7年间，上游行业发生了重大变化。从供给端看，一方面，部分工业金属资源本身具备稀缺性，并且较长时间内上游的整体投资不足；另一方面，能源转型的大背景下，很多高耗能行业的供应受到约束。因此，未来的供应很难延续过往较快的增长节奏。
“部分上游工业金属品种面临着与过去截然不同的供需结构环境，其价格向下的弹性会缩减、向上的弹性会增加。但考虑到2023年海外发达国家经济增长的不确定性，以及国内经济增长仍处于恢复的早期阶段，在1-2年内这些商品的短期需求存在压力。不过，中长期看，短期不确定性带来的波动反而提供了一个更好的投资窗口。”邓晓峰说。
上游行业的供应收缩、需求逐渐恢复，这将使得周期股的资本开支减少，导致利润和现金流大幅增加。这或许是邓晓峰加仓紫金矿业和新进云铝股份的背后逻辑。
此外，邓晓峰还加仓了全球玻璃纤维龙头中国巨石。其中，晓峰鸿远集合资金信托计划、晓峰2号致信基金，在去年四季度分别增持了中国巨石50万股、60万股，持股数量分别为5111.95万股、4996.98万股，期末持股市值分别为7.01亿元、6.85亿元，合计持股数量超过1亿股，期末总市值高达13.86亿元。
同时，邓晓峰对中航电子进行了大幅减持。其中，晓峰鸿远集合资金信托计划减持了681.83万股，期末持股数量降至738.96万股，期末持股市值为1.18亿元；晓峰2号致信基金则退出了中航电子的前十大流通股东名单。
02冯柳加仓恒顺醋业，睿郡和景林分别新买入两只个股
高毅另一大明星基金经理冯柳在去年四季度选择加仓恒顺醋业。高毅邻山1号远望基金增持350万股，持股比例为1.84%，持股数量升至1850万股，成为第二大股东，期末持股市值为2.27亿元。
2022年，恒顺醋业实现营业收入约为21.39亿元，同比增长12.98%；归属于上市公司股东的净利润约为1.38亿元，同比增长16.04%，营收创下新高，但净利润却表现不佳，仅为疫情前的一半还不到。
同时，冯柳对顺鑫农业保持持股不变。3月24日晚间，顺鑫农业发布2022年年报，实现营收116.78亿元，同比减少21.46%；亏损6.73亿元，同比大降758.08%。这是顺鑫农业上市25年来首次亏损，主要是受占比较低的地产板块和猪肉价格波动影响所致。
值得注意的是，顺鑫农业和恒顺醋业是冯柳去年三季度末、去年一季度末股价最低迷时买入一直持有至今，似乎比较符合冯柳此前“弱者思维”的投资方法，即股价低迷时抄底，赔率更大。
冯柳的第一大重仓股海康威视今年来已经大涨近30%，股价飙升至45元附近。4月14日晚间，海康威视将发布2022年年报，届时可以知道冯柳是否依然坚守其中。
千亿私募景林去年四季度新进了顺络电子和招商积余。其中，景林全球基金新买入695万股顺络电子，期末持股市值为1.82亿元；景林稳健证券信托新买入774万股招商积余，期末持股市值为1.19亿元。
顺络电子年报显示，公司营业总收入42.38亿元，同比下降7.41%，归母净利润4.33亿元，同比下降44.81%，经营数据低于市场的预期，这也是顺络电子成立以来首次营收负增长，景林或是逆势买入顺络电子。
此外，睿郡资产新买入芯朋微和锦和商管，分别买入103.54万股和145.23万股。淡水泉则持有海格通信和深南电路不变。
来源：券商中国
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